PROFESSIONE CONSULENTE FINANZIARIO: IL WEBINAR FABI
Le caratteristiche della figura professionale, i requisiti per esercitarla, la formazione e l’aggiornamento necessari: con il presidente Assonova Giuliano Xausa e l’amministratore di EsamiFinanza Pierstefano De Fiores, Il webinar Fabi dedicato alla consulenza...
CONSULENTI FINANZIARI: È APERTA LA STAGIONE DEI CORSI
In attesa del prossimo progetto formativo targato Assonova, che partirà nei prossimi mesi, ecco il corso di preparazione alla prova OCF organizzato da Esamifinanza Un nuovo appuntamento dedicato a tutti coloro che sognano di entrare a pieno titolo in una delle...
«OK IL DIGITALE MA NECESSARIO IL RAPPORTO UMANO»
Sul Giornale di Vicenza una lunga intervista al presidente Assonova e segretario nazionale Fabi, Giuliano Xausa. I piani industriali stanno spingendo sulla rivoluzione fintech «ma ci sono attività, dalla concessione di un mutuo alla consulenza, che devono essere fatte...
L’ITALIA DEL RISPARMIO: CON LA PANDEMIA LA RICCHEZZA FINANZIARIA È CRESCIUTA DI 334 MILIARDI
Le analisi della Fabi. Conti correnti, azioni, bot e btp, polizze: nei salvadanai delle famiglie quasi 5.000 miliardi di euro. In due anni, gli italiani hanno accumulato 16 miliardi al mese in più. Il segretario generale Sileoni: “Fondamentale ruolo banche e bancari...
GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA DEL CLIENTE E CONFLITTO DI INTERESSI: UN NUOVO CASO
“Il giudizio di adeguatezza del cliente non rileva rispetto al dovere del consulente finanziario di astenersi dall’esecuzione dell’operazione in presenza di conflitto d’interessi” Un cliente citava a giudizio sia la società collocatrice di fondi comuni d’investimento...
CONSULENTI FINANZIARI: MERCATI, INVESTIMENTI ED ETICA NEL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE CON CERTIFICAZIONE EUROPEA
Al via il nuovo corso di formazione con certificazione EIP progettato da Assonova. Giuliano Xausa, presidente: «Un percorso formativo dedicato a tutti i consulenti finanziari che vogliono sviluppare e certificare la propria professionalità e competenza in ambito...
“SUPERARE L’ESAME DA CONSULENTE FINANZIARIO”
Ecco il manuale per diventare un professionista della consulenza: scritto da Pierstefano De Fiores e pubblicato da EsamiFinanza, una completa “formula ripasso in 20 giorni” corredata da mappe concettuali e parole chiave. Ne parliamo con l’autore. “Un libro che nasce...
“F COME FORMAZIONE”, L’ALFABETO DI ASSONOVA SU CITYWIRE
Giuliano Xausa interviene come ogni mese su Citywire, la rivista dedicata al mondo della consulenza finanziaria e del private banking. In questo numero, il presidente Assonova approfondisce il tema della formazione per il consulente finanziario e presenta il prossimo...
XAUSA ALL’EVENTO ABI: «CENTRALITÀ DEL CLIENTE E FORMAZIONE PRESUPPOSTI BASE DEL CONSULENTE FINANZIARIO»
Al Wealth Management Forum 2021, il dibattito promosso dall’Associazione Bancaria Italiana, si parla di sana gestione del risparmio per rilanciare il Paese. Giuliano Xausa, segretario nazionale Fabi e presidente Assonova, a confronto con i protagonisti del settore “La...
ITALIANI E RISPARMIO, GIULIANO XAUSA RELATORE AL WEALTH MANAGEMENT FORUM 2021
Previsto per il 25 novembre il convegno organizzato da Abi dedicato alla gestione del risparmio. “La forza del risparmio italiano”: questo il tema centrale, a cui il segretario nazionale Fabi e presidente Assonova, in veste di relatore, dedicherà il suo intervento...