Xausa: «Fondamentale il ruolo del Consulente finanziario: la professionalità e il rapporto di fiducia con il cliente restano imprescindibili»
Assonova, l’associazione promossa dalla FABI che rappresenta i consulenti finanziari, ha partecipato oggi, a Roma, alla presentazione della Relazione annuale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari – OCF – ospitata nella Sala della Regina della Camera dei deputati.
Presenti il segretario nazionale FABI e presidente Assonova, Giuliano Xausa, e il segretario nazionale FABI e membro del Consiglio direttivo OCF, Elisabetta Mercaldo.
Nel corso della relazione, il presidente dell’OCF, Mauro Maria Marino, ha posto l’accento sul ruolo strategico della consulenza finanziaria quale elemento di fiducia tra professionista e risparmiatore, sottolineando come la qualità del servizio non si esaurisca nel rispetto degli obblighi normativi, ma risieda soprattutto nella capacità di accompagnare i clienti nelle decisioni di investimento più complesse.
«La Relazione annuale rappresenta il momento pubblico più importante dell’OCF: è l’occasione in cui l’Organismo rende conto del lavoro svolto nell’anno precedente e presenta i risultati più significativi alla presenza degli associati, delle istituzioni e di autorevoli rappresentanti del settore. Quest’anno particolare attenzione è stata dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla consulenza finanziaria e al ruolo sempre più centrale del consulente nella diffusione dell’educazione finanziaria, un ambito nel quale la professionalità e il rapporto di fiducia con il cliente restano imprescindibili», ha dichiarato il presidente di Assonova, Xausa.
Ampio spazio è stato dedicato anche alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Pur riconoscendo il valore delle nuove tecnologie nel migliorare l’analisi dei dati, la personalizzazione dei servizi e l’efficienza operativa, è stato ribadito che l’innovazione deve restare sempre al servizio della persona, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e tutela del cliente.
Tra i temi affrontati, la centralità della formazione continua dei consulenti finanziari, considerata indispensabile per governare l’evoluzione tecnologica, e la necessità di rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, ancora insufficiente, con particolare attenzione al persistente divario di genere.
Nel suo intervento, il presidente dell’OCF ha inoltre evidenziato come, proprio nell’era dell’intelligenza artificiale, il valore aggiunto della consulenza professionale risieda nelle qualità proprie della persona: esperienza, capacità di discernimento, senso critico e responsabilità, elementi che nessuna tecnologia potrà sostituire nelle decisioni più importanti della vita dei risparmiatori.
Roma, 7 luglio 2026
Di seguito, la Relazione Annuale OCF 2025
Relazione Annuale OCF 2025
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